2月9日，中金發(fā)表研報(bào)指，受重奢品牌拓店改造陸續(xù)完成推動(dòng)，太古地產(chǎn)的上海興業(yè)太古匯與北京三里屯太古里經(jīng)營表現(xiàn)持續(xù)改善，去年全年零售額分別年增49.6%及11.2%；新項(xiàng)目方面，公司披露廣州聚龍灣太古里一期已于2025年底推出以零售、餐飲、休閑為主的一期物業(yè)，三亞太古里、上海前灘項(xiàng)目和陸家嘴太古源等項(xiàng)目如期推進(jìn)，預(yù)計(jì)將于2026年起陸續(xù)落成。
在香港寫字樓市場(chǎng)空置率仍保持高位的背景下，公司香港辦公樓整體出租率錄得91%，其中核心區(qū)域太古廣場(chǎng)出租率按年提升1個(gè)百分點(diǎn)至96%，太古坊出租率則按年下降4個(gè)百分點(diǎn)至89%；租金方面，去年全年公司辦公樓租金調(diào)幅仍維持在下跌13%至15%的區(qū)間，中金認(rèn)為主要是公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中采取靈活租賃策略，優(yōu)先保障出租率及租戶留存所致。
中金維持集團(tuán)盈利預(yù)測(cè)不變；維持「跑贏行業(yè)」評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)26.5港元，分別對(duì)應(yīng)2025至2026年4.3%、4.5%股息收益率、隱含8%上行空間。
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