6月13日晚間，融創(chuàng)中國控股有限公司公告披露境外債重組最新進展。
根據公告顯示，融創(chuàng)強制可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。
截至公告發(fā)布，融創(chuàng)境外債重組方案已獲得約87%債權人支持，將在年內完成必要的法律程序后正式落地執(zhí)行。通過有關加入，同意債權人已承諾采取一切必要的行動，其中包括在計劃會議上就其于記錄日期持有的所有現有債務的未償還本金總額投票贊成計劃。
本次重組支持協議的修訂，預計將激勵更多債權人更高比例地選擇強制可轉換債券。
公告顯示，融創(chuàng)擬上調強制可轉換債券的最高限額，由17.5億美元上調至22億美元。并且，債權人小組已簽署承諾認購不少于8億美元的強制可轉換債券，約占債權人小組現有債權總額的25%。
待重組生效日期落實后，融創(chuàng)中國控將向計劃債權人發(fā)行本金總額10億美元的可轉換債券，可轉換債券將按債權比例分配予所有計劃債權人。
來源：觀點網
編輯：jinbao
